Alle collecties
Offertes
Hoe verander je de status van een offerte?
Hoe verander je de status van een offerte?
Steffan Kohnke avatar
Geschreven door Steffan Kohnke
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In Rodeo kun je het vanuit het budget eenvoudig een offerte maken.

Een offerte heeft binnen Rodeo drie verschillende statussen.

Concept

Wanneer je een offerte aanmaakt dan is het standaard een concept. Dit betekent dat het nog geen offerte nummer heeft. Als je offerte klaar is om verstuurd te worden, dan kies je voor de groene vink rechtsboven om de offerte te genereren.

Open

Als er een offerte nummer is gegenereerd verandert de status van concept naar open. Rodeo werkt met een opvolgend offerte nummering. Dit betekent dat elke nieuwe offerte een opvolgend nummer krijgt. Op die manier heb je altijd goed overzicht en controle.

Een open offerte is in afwachting op de reactie van de klant.

Goedgekeurd / Afgekeurd

Wanneer je een goedkeuring of afkeuring krijgt op de offerte, dan voer je dat in Rodeo. Je opent de offerte en kiest voor de groene duim of de rode duim

Bij goedkeuring kun je een inkooporder/ referentie nr. invoeren, de datum van de goedkeuring en eventueel een getekende offerte.

Wanneer de offerte na goedkeuring toch niet doorgaat kun je de offerte altijd heropenen Via het icoontje rechtsboven.


Lees hier het artikel hoe je een offerte verwijdert.

Let op: Wij adviseren bij aanpassingen altijd een nieuwe offerte aan te maken. Op die manier heb je een goed overzicht op basis van de offerte nummers.
Het kan anders voorkomen dat je twee verschillende versies hebt onder één offerte nummer.

Was dit een antwoord op uw vraag?